この世界には、人間と人ならざる者が存在した。

人ならざる者達は魔力を持っている魔人や獣人、妖精や異形頭など様々だ。

彼らは数こそ少ないが能力を持つため人々から恐れられ、時に人間離れした容姿に気味悪がられ差別され迫害された。

居場所のない彼らは居場所を求めてサーカス団をたち上げる。

街から街へ仲間を探してそれぞれの能力を活かしたショーや慈善活動を行い人ならざる者達のイメージ改善にも力を入れた。


だが、いつしか行く先々で事件や流行病、奇妙な出来事が続く様になる。
初めこそ、これらの出来事を解決しつつ旅を続けたが何かがおかしい。

まるで、このサーカス団の誰かがこれらの事を仕組んでいるような…。

疑心暗鬼がサーカス団を包む。