魔族の研究所で育った氷竜の青年。
キメラを創ろうと目論む堕天使の男・ネメシス。

ある日、ネメシスが連れてきた混血の少女。
氷竜の青年はその少女を連れ、地上へ逃げる。

氷竜の名無し、アヴニール。
街を壊滅させられる力の混血、シャルロッテ。
地上へ逃げた二人をサポートする人間、常司。

三人は『友好組』を立ち上げ、人間、魔族、混血を救う旅へと出る。